Kazimierz nie chce zgodzić się na wojnę z zakonem krzyżackim. Jego pokojowe stanowisko popiera kasztelan krakowski Spytek z Melsztyna, który jako jedyny rozumie strategię przyszłego króla. Z kolei biskup krakowski Grot uważa, że wojna to słuszne rozwiązanie. Relacja między nim a Kazimierzem staje się coraz bardziej napięta. Anna nieoczekiwanie zaprzyjaźnia się ze swoją szwagierką – Elżbietą, żoną króla Węgier Karola Roberta. Niemierza oświadcza się Cudce podczas uczty. Jego wybranka nie jest jednak pewna swoich uczuć.